华源证券股份有限公司刘闯,林海霖近期对好意思好医疗进行扣问并发布了扣问敷陈《三季度野心拐点显贵，全年有望不绝向好》，本敷陈对好意思好医疗给出买入评级，刻下股价为34.01元。

　　好意思好医疗(301363)　　投资重心：　　事件。公司发布2024年三季报，前三季度罢了营收11.57亿元(yoy+10.86%，下同)，归母净利润2.58亿元(yoy-14.07%)，扣非归母净利润2.48亿元(yoy-11.15%)，其中单三季度营收4.50亿元(yoy+55.68%)，归母净利润0.89亿元(yoy+49.91%)，扣非归母净利润0.85亿元(yoy+55.51%)，功绩安妥预期。　　呼吸机业务说明发展，多主义布局医疗器械产业链。境外呼吸机组件和解用户库存缓缓出清，出口需求束缚回暖，成例业务规复平方践诺；东说念主工耳蜗组件业务与用户和解说明，有望在国内策略配景下不绝发展；公司积极布局高值耗材、胰岛素笔、家用及挥霍电子组件等新业务，基于完善CDMO平台，协同多元化发展态势初见顺利。　　毛利率有序进步，加大干预拓展可及商场。2024前三季度，公司毛利率为41.78%，较2023年(41.19%)及2024上半年（41.03%）有所进步，预测是高毛利新家具占比缓缓进步所孝顺。同时销售用度率为2.62%(yoy+0.43pp)，主如果股份支付用度加多；研发用度率为8.94%(yoy+1.28pp)，预测与新技俩不绝引入关系，恒久提高公司综抓艺；财务用度-1347.2万，主要因汇率变动，汇兑赔本加多。　　盈利预测与评级：咱们预测公司2024-2026年营收差异为16.83/21.08/26.55亿元，同比增速差异为25.81%/25.26%/25.94%，归母净利润差异为3.92/5.15/6.50亿元，同比增速差异为25.06%/31.42%/26.23%，刻下股价对应的PE差异为35/27/21倍。鉴于公司呼吸机组件积蓄闇练，从医疗器械精密组件向挥霍电子组件进行全主义布局，守护“买入”评级。　　风险请示。单一大客户风险、商场竞争加重风险、新品践诺不足预期风险。

本站数据中心证据近三年发布的研报数据揣测，广发证券罗佳荣扣问员团队对该股扣问较为久了，近三年预测准确度均值为65.78%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.97亿，证据现价换算的预测PE为34.7。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；曩昔90天内机构目的均价为32.34。

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