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股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH
债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象刊行可曲折公司债券
第四次临时受托科罚事务论述
（2024 年度）
受托科罚东谈主：祥瑞证券股份有限公司
二〇二四年十月
蹙迫声明
本论述依据《公司债券刊行与来往科罚方针》《无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可曲折公司债券受托科罚左券》
（以下简称《受托科罚左券》）
《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券召募阐述书》
（以下简称《召募阐述书》）等关系章程，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以
下简称公司、奥特维或刊行东谈主）出具的关系阐述文献以及提供的关系辛勤等，由
本次债券受托科罚东谈主祥瑞证券股份有限公司（以下简称祥瑞证券）编制。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选见解，投资者应酬关系
事宜作念出独处判断，而不应将本论述中的任何骨子据以算作祥瑞证券所作的承诺
或声明。请投资者独处究诘专科机构见解，在职何情况下，投资者不成将本论述
算作投资行为依据。
祥瑞证券算作奥特维向不特定对象刊行可曲折公司债券（债券简称：奥维转
债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托
科罚东谈主，抓续密切见谅对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。凭据《公司债券发
行与来往科罚方针》《公司债券受托科罚东谈主执业行为准则》等关系章程、本次债
券的《受托科罚左券》的商定以及刊行东谈主泄漏的《无锡奥特维科技股份有限公司
对于养息 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号：
派养息“奥维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-096），现就本次债券
紧要事项论述如下：
一、本次债券注册大略
奥特维本次刊行可转债的关系事宜一经 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董
事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时鼓吹大会、
中国证券监督科罚委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于得意无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
二、“奥维转债”基本情况
（一）债券称呼：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公
司债券
（二）债券简称：奥维转债
（三）债券代码：118042.SH
（四）债券类型：可曲折公司债券
（五）刊行规模：东谈主民币 114,000.00 万元
（六）刊行数目：114 万手（1,140 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可曲折公司债券每张面值为东谈主民币
（八）债券期限：本次刊行的可曲折公司债券的存续期限为自觉行之日起六
年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非来往日顺延至下一个来往日）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和景况
本次刊行的可曲折公司债券采纳每年付息一次的付息景况，到期奉赵未偿还
的可曲折公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可曲折公司债券抓有东谈主按抓有的可曲折公司债券票面总金额自可
曲折公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可曲折公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日抓有的本次可曲折公司债券票面总金额；
i：指本次可曲折公司债券往常票面利率。
（1）本次可曲折公司债券采纳每年付息一次的付息景况，计息肇始日为本
次可曲折公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可曲折公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延技能不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，
公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求曲折成公司股票的可曲折公司债券，公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可曲折公司债券抓有东谈主所得回利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
转股期自本次可曲折公司债券刊行完毕之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日）
满六个月后的第一个来往日（2024 年 2 月 16 日，非来往日顺延至下一个来往日）
起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非来往日顺延至下一个来往日；顺
延技能付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
奥维转债的运行转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱养息为 87.56 元/股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可曲折公司债券经中证鹏元评级，凭据中证鹏元资信
评估股份有限公司（以下简称中证鹏元）出具的评级论述，公司的主体信用等第
为 AA-，评级掂量剖析，本次可转债信用等第为 AA-。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可曲折公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
三、本次债券紧要事项具体情况
祥瑞证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东谈主，现将本次养息
可转债转股价钱的具体情况论述如下：
凭据《召募阐述书》“转股价钱的养息景况及筹画公式”条目章程，“奥维
转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱养息，
并在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息泄漏媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息方针及暂
停转股技能（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可曲折公司债券抓有东谈主转
股肯求日或之后，曲折股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司养息后的
转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可曲折公司债券抓有东谈主的债
权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可曲折公司债券抓有东谈主权益的原则养息转股价钱。洽商转股
价钱养息骨子及操作方针将依据届时国度洽商法律规定、证券监管部门和上海证
券来往所的关系章程来制订。
（一）历次可曲折公司债券转股价钱养息情况
鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年完毕性股票激发设想初次授予
部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权激发包摄登记使公司总股本由 154,827,261 股加多至 155,045,493
股。凭据上述转股价钱养息公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行筹画，P0
为养息前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218,232 股
/154,827,261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为养息后转股价。P1=
（180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。
因此，养息后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股养息为 180.74 元/股，养息
后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日动手收效。
公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事
会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓吹大会审议并
通过了《对于公司 2023 年半年度成本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全
体鼓吹每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在鼓吹大会决
议日起至实施权益分拨股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激发授
予股份回购刊出、紧要财富重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，公
司拟防守每股转增比例不变，相应养息转增总和。这次权益分拨实施的股权登记
日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，具体骨子详见公司
维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-121）。
凭据公司 2023 年半年度成本公积转增股本有磋议，由于这次权益分拨实施涉
及各异化分成，流畅股份变动比例凭据总股本摊薄养息后筹画为 0.44997。凭据
上述转股价钱养息公式中“P1=P0/（1+n）”进行筹画，P0 为养息前转股价 180.74
元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为养息后转股价。P1=180.74/
（1+0.44997）=124.65 元/股。
因此，养息后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股养息为 124.65 元/股，养息
后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日动手收效。
鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年完毕性股票激发设想第一次预留
授予部分第二个包摄期及 2022 年完毕性股票设想预留授予部分第一个包摄期的
股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（养息后）的价钱向 45 名激发对象包摄共
登记使公司总股本由 224,811,240 股加多至 224,892,432 股。凭据上述转股价钱调
整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行筹画，P0 为养息前转股价 124.65 元/
股，k1 为 2021 年完毕性股票激发设想第一次预留授予部分第二个包摄期增发新
股率 0.00879%（19,771 股/224,811,240 股），k2 为 2022 年完毕性股票设想预留
授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61,421 股/224,811,240 股），A1
为 2021 年完毕性股票激发设想第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价
股价 50.4577 元/股，P1 为养息后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=
（124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈
养息后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股养息为 124.62 元/股，养息后的
转股价钱于 2024 年 1 月 9 日动手收效。
鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
办理完毕回购股份刊出事宜，凭据奥维转债转股价钱养息条目，奥维转债转股价
格将作念相应养息，由 124.62 元/股养息为 124.75 元/股，其中 P0 为养息前转股价
元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为养息后
转股价。
P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/
（1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股
养息后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18
日罢手转股，2024 年 3 月 19 日起复原转股。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年完毕性股票激发设想初次授予部
分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激发
对象包摄共 502,906 股股份，股份开端为定向增发。因公司完成上述股权激发事
项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股养息为 124.58 元/股。公司于 2024 年
转增股本有磋议：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总和为 89,838,026
股。因公司完成上述权益分拨事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股
养息为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股养息为
（二）本次可曲折公司债券转股价钱养息情况
公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时鼓吹大会审议并通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五
次会议告知之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314,433,169 股为基数，向合座
鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 8.60 元（含税），揣摸拟派发现款红利东谈主民币
益分拨股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟防守现款分成总和不变，
相应养息每股现款分成金额。具体骨子详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券
来往所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日
泄漏的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时鼓吹大会决议公告》
（公告编号：2024-089）。
因公司公诞生行的可曲折公司债券“奥维转债”（债券代码：118042）已于
本公告泄漏日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上述事项导致公司总股本
由 314,433,169 股加多至 314,433,317 股，每 1 股派发现款红利东谈主民币 0.86 元（含
税）养息为 0.86000 元（含税）。具体骨子详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海
证券来往所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《无锡奥特维科技股份有限公司对于
养息 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号：
鉴于公司实施 2023 年年度权益分拨有磋议，凭据上述转股价钱养息公式中
“P1=P0-D”进行筹画，P0 为养息前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利
综上，“奥维转债”的转股价钱由现时的 87.56 元/股养息为 86.70 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分拨除权除息日）起收效。“奥维
转债”自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日（权益分拨股权登记日）技能
罢手转股，2024 年 10 月 15 日起复原转股。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主凭据《召募阐述书》的商定对本次奥维转债转股价钱进行养息，未对
刊行东谈主平方策动及偿债才智组成影响。
祥瑞证券算作本次债券的受托科罚东谈主，凭据《公司债券刊行与来往科罚方针》
《公司债券受托科罚东谈主执业行为准则》等关系章程及本次债券《受托科罚左券》
的商定要求出具本临时受托科罚事务论述。后续将密切见谅刊行东谈主对本期债券的
本息偿付情况以过头他对债券抓有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格推行债券
受托科罚东谈主责任。
特此提请投资者见谅本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
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