民生证券股份有限公司方竞,李少青近期对峰岹科技进行究诘并发布了究诘敷陈《2024年三季报点评：营收高速增长，白电、工业、汽车等新兴限制放量》，本敷陈对峰岹科技给出买入评级，刻下股价为147.41元。

　　峰岹科技(688279)　　事件：10月28日晚，峰岹科技发布2024年三季报，2024年前三季度，公司完结营收4.33亿元，同比增长53.72%，完结归母净利润1.84亿元，同比增长48.23%，完结扣非归母净利润1.56亿元，同比增长86.34%。对应3Q24单季度，公司完结营收1.51亿元，同比增长46.63%，环比下滑9.41%，完结归母净利润0.62亿元，同比增长51.39%，环比下滑13.53%，完结扣非归母净利润0.52亿元，同比增长72.36%，环比下滑15.97%。　　白电、工业、汽车等新兴限制抓续放量，营收结构不停优化。2024年以来，公司通过始终研发时期积贮，抓续深挖现存阛阓后劲，并连续向下贱愚弄限制渗入发力，2024年前三季度完结营收同比增长53.72%，各下贱愚弄限制均有不同幅度增长。左证公司2024年半年报数据，2024年上半年，公司白色家电、工业和汽车等新兴愚弄限制抓续放量，销售额较上年同时增长86.27%；由于新兴限制增速较快，公司面向智能小家电、电动器具、绽放出行等既有传统限制的销售占比为63.33%，该限制销售占比2023年度为70.99%。　　抓续加大研发干涉，培育汽车、机器东谈主等发展新引擎。公司自拓荒以来专注于高性能电机启动放置专用芯片的研发，通过始终研发干涉与时期积贮，想象出自主常识产权电机放置处理器内核架构，凭借时期性能上风及系统级办事上风完结家具在智能家电、蓄意机及通讯拓荒、绽放出行、电动器具、工业与汽车等限制的凡俗愚弄。公司抓续加大传统限制与新兴愚弄限制的研发前瞻性布局，保抓中枢家具阛阓竞争力，在工业放置、车规级芯片等方面抓续加大干涉。2024年前三季度，公司研发用度共计0.65亿元，同比增长25.13%。在汽车电子限制，公司23年已通过ISO26262功能安全措置体系认证，成长加快；在工业和机器东谈主限制，公司现在公司在研名目包括“高性能伺服绽放放置芯片要津时期”等，主要愚弄于高端机器东谈主、直线电机等伺服放置限制，动作BLDC跳动企业，公司在工业和机器东谈主限制具有先发和稀缺上风。　　投资提出：展望公司24-26年归母净利润差异为2.42亿元、3.46亿元、4.84亿元，对应刻下市值PE差异为57/40/28倍。商量到BLDC电机阛阓渗入率不停援救，公司在BLDC电机放置芯片限制领有中枢时期、家具质价比高，且不停培育汽车、工业等发展新引擎，守护“保举”评级。　　风险教导：下贱需求复苏不足预期；研发发达不足预期；新客户和新阛阓开拓不足预期；阛阓竞争加重的风险。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据蓄意，国盛证券张一鸣究诘员团队对该股究诘较为长远，近三年预测准确度均值为79.93%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.46亿，左证现价换算的预测PE为55.92。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；畴昔90天内机构观念均价为121.03。

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