华安证券股份有限公司王强峰近期对鼎龙科技进行接头并发布了接头叙述《三季度事迹环比改善，新产能落地有序鼓动》，本叙述对鼎龙科技给出买入评级，刻下股价为19.35元。

　　鼎龙科技(603004)　　主要不雅点：　　事件面容　　2024年10月30日晚，鼎龙科技发布2024年三季报，2024Q3公司终端买卖收入1.65亿元，同比增长10.76%，环比下落4.36%，归母净利润0.36亿元，同比增长8.01%，环比增长23.98%，销售毛利率40.57%，环比变化+7.92pct。　　Q3植保材料量价皆升，染发剂原料量价走弱，公司毛利率有所改善公司主营产物部分通过年度框架条约约定，受产物结构篡改影响，每季度产物量价存在互异，Q3植保材料销量达到108吨，环比增长139.9%，Q3均价达到31万元/吨，环比增长45.9%，植保材料量价皆升推崇亮眼。三季度受到客户订单互异化影响，染发剂原料和特种工程材料单体量价存在互异，Q3染发剂原料销量达到414吨，环比下落2.4%，Q3均价达到26万元/吨，环比下落10.9%。三季度受到客户订单互异化影响，染发剂原料和特种工程材料单体量价存在互异，Q3染发剂原料销量达到48吨，环比下落14.3%，Q3均价达到32万元/吨，环比增长6.9%。染发剂原料手脚公司第一大收入板块，染发剂原料量价皆跌短期影响公司收入，而产物结构改善使得公司三季度毛利率有所改善，Q3销售毛利率40.57%，环比变化+7.92pct。　　染发剂原料卑鄙库存消化中，募投技俩本年年中迟缓落地鼓动染发剂原料下旅客户全体处于去库阶段，本年上半年库存迟缓取得消化，现在处于末期，展望来岁截至，异日染发剂原料库存有望插足新一轮景气补库阶段。新产能方面，公司终端了对内蒙鼎利的十足握股，完善了产业链布局，鼎利科技和公司主体间将加强产业协同，丰富产物矩阵。募投技俩中两个车间555吨产能于6月中旬驱动试产，迟缓放大、爬坡，展望在来岁上半年完成齐全验收；第三个车间305吨产能将于年末驱动试坐蓐。跟着主业染发剂原料卑鄙去库完成以及新产能延续投产，咱们展望公司将保握巩固增长趋势。　　投资提议　　沟通到染发剂原料下旅客户处于去库经过中，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润分袂为1.60、2.13、2.66亿元，（2024-2026前值分袂为2.22、2.74、3.19亿元），同比增速为-8.0%、32.8%、25.2%。刻下股价对应PE分袂为28、21、17倍，保管“买入”评级。　　风险教唆　　（1）原材料及主要产物价钱波动引起的各项风险；（2）安全坐蓐风险；　　（3）环境保护风险；　　（4）技俩投产程度不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，财通证券刘洋接头员团队对该股接头较为深远，近三年预测准确度均值为69.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.86亿，字据现价换算的预测PE为24.49。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增握评级1家。

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