甬兴证券有限公司赵飞近期对通用股份进行接头并发布了接头敷陈《初度秘籍敷陈：国际双基地加速布局，智能制造引颈增长》，本敷陈对通用股份给出买入评级，刻下股价为4.82元。

　　通用股份(601500)　　中枢不雅点　　领跑轮胎智能制造，加速群众计谋布局。公司深耕轮胎行业20余年，在中国、泰国、柬埔寨建有当代化分娩基地。跟着国际双基地逐步落地，国际市集销售孝敬从2019年的约14%扩大到2023年的73%。2023年，公司的沉马品牌入选中国十大影响力轮胎品牌。同期，跟着新型样加速落地，公司插足事迹已矣期，其中24Q1年实现归母净利润1.53亿元，同比加多约1271%。　　供需方法握续向好，轮胎行业景气上行。受益于群众汽车销量的增长及出行等带来的刚性消耗，2023年群众轮胎销量赓续增长势头。同期，新兴市集东谈主均汽车保有量低，2022年国内千东谈主领有汽车量约是德国等施展国度的1/3，改日以中国为主的新兴市集增漫空间较大，关于轮胎需求提供弥远撑握。供应方面，跟着政策力度加码，国内过时产能有望加速出清，而头部企业加速国际推广步骤，插足群众轮胎企业前75强的中国企业数目从2006年的11家增长至2022年的36家，对应市集份额从5%扩大至14.8%。跟着国产轮胎替代提速，改日市集份额晋腾飞间较大。　　国际双基地助力成长，多元布局改日可期。公司爱好研发运转，握续鼓吹产业国际化、智能化、绿色化升级，打造5G碳云智能工场，助力降本增效。同期，公司制定了“5X计谋谋略”，力求改日10年内实现国表里5大分娩基地以及5000万条以上的产能限制。搁置2023年底，公司达产产能为1620万条，良友谈判形式的谈判瞎想产能高达3845万条，产能限制晋腾飞间较大。另外，公司握续优化产物结构，公司半钢胎产物营收孝敬从2019年的4%控制大幅增长到2022年的35%，跟着非公路轮胎等新产物的加速落地，公司盈利才略有望握续增强。　　盈利预测与投资提出　　咱们以为公司加速布局国际双基地，产能限制晋腾飞间较大。同期，公司握续优化产物结构，加速落地非公路轮胎以及半钢胎等盈利才略更强的产物，改日增长可期。咱们展望2024-2026年公司归母净利润离别为6.45、9.69、12.23亿元，对应的PE离别为13倍、9倍、7倍（对应10月10日收盘价），初度秘籍赐与“买入”评级。　　风险教唆　　原料价钱波动风险、汇率变动风险、交易壁垒加多风险等。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据策画，国金证券陈屹接头员团队对该股接头较为潜入，近三年预测准确度均值为74.95%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.44亿，笔据现价换算的预测PE为11.98。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增握评级2家；畴昔90天内机构观点均价为5.84。

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