海通外洋证券集团有限公司孙小涵近期对川恒股份进行推敲并发布了推敲叙述《前三季度扣非后净利润同比增长31.63%，主要居品价钱上升》，本叙述对川恒股份给出增抓评级，觉得其观念价位为24.92元，现时股价为22.57元，预期上升幅度为10.41%。

　　川恒股份(002895)　　2024年前三季度扣非后净利润同比增长31.63%。公司发布2024年三季报。公司2024年前三季度结束贸易收入39.73亿元，同比增长29.36%，扣非后净利润6.44亿元，同比增长31.63%。2024Q3，公司结束贸易收入14.89亿元，环比增长3.39%，同比增长24.98%，扣非后净利润2.94亿元，环比增长35.64%，同比增长36.21%。公司销售毛利率及净利率大幅普及，2024Q1-Q3，公司销售毛利率分离为33.83%、32.77%、38.74%，销售净利率分离为11.88%、15.36%、21.86%。　　主要居品价钱上升，磷酸二氢钙价差扩大。放弃2024年10月25日，磷矿石（湖北宜化，28%）价钱1037.50元/吨，比拟2024年三季度均价上升23.61元/吨，磷酸价钱6810.00元/吨，比拟2024年三季度均价上升115.22元/吨，磷酸二氢钙价钱2750.00元/吨，比拟2024年三季度均价上升192.93元/吨，磷酸二氢钙价差775.00元/吨，比拟2024年三季度均差上升217.49元/吨。　　公司积极布局磷矿石资源。截止2024年6月30日，福麟矿业抓有的小坝磷矿、新桥磷矿、鸡公岭磷矿具有300万吨/年的磷矿石分娩才能，基本结束磷矿石自给。公司通过全资子公司福祺矿业障碍抓有天一矿业股权，抓股比例为49%，天一矿业的主要金钱为瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的采矿权，当今尚未开张开拓业务。同期，公司拟以现款82750.00万元收购贵阳黔进矿业58.5%股权，黔进矿业主要金钱为贵州省福泉市高坪镇老寨子钼镍钒多金属矿、磷矿，贵州省当然资源厅矍铄老寨子磷矿分娩才能为180万吨/年，瞻望投产工夫为2027年底，达产工夫为2028年底。　　在建边幅稳步鼓舞。公司当今在建瓮安县“矿化一体”新动力材料轮回产业边幅、20万吨/年磷酸浓缩技改40万吨/年磷酸浓缩边幅、100kt/a电板用磷酸铁二期边幅、30万吨/年食等第净化磷酸边幅、小坝80万吨年改（扩）建工程边幅、鸡公岭新建250万吨/年采矿工程边幅等边幅；放弃2024年6月30日，上述边幅工程程度分离为3.34%、89.38%、12.86%、1.31%、18.77%、4.74%。　　看护盈利预测与投资评级。咱们瞻望公司2024~2026年归母净利润分离为9.66亿元、12.31亿元、14.65亿元，对应EPS分离为1.78、2.27、2.70元，参考同业业估值，赐与公司2024年14倍PE，对应观念价24.92元（看护），看护“优于大市”评级。　　风险教导：扩产边幅投产不足预期；下贱需求不足预期风险；原材料价钱上升的风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，草创证券翟绪丽推敲员团队对该股推敲较为深刻，近三年预测准确度均值为78.08%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.36亿，字据现价换算的预测PE为13.05。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增抓评级2家；往时90天内机构观念均价为27.76。

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