海通国外证券集团有限公司孙小涵近期对皇马科技进行参议并发布了参议评释《24Q3归母扣非净利润同比增长17.84%，开荒战术性新兴板块》，本评释对皇马科技给出增抓评级，合计其观点价位为13.65元，现时股价为11.09元，预期高涨幅度为23.08%。

　　皇马科技(603181)　　2024Q3公司杀青扣非归母净利润0.97亿元，同比增长17.84%。公司2024年前三季度生意收入为17.22亿元，同比增长22.50%；杀青归母净利润为2.86亿元，同比增长21.68%；杀青归母扣非净利润为2.81亿元，同比增长36.18%。单三季度杀青生意收入6.13亿元，同比增长20.49%；杀青归母净利润0.95亿元，同比增长12.27%；杀青归母扣非净利润0.97亿元，同比增长17.84%。公司前三季度归母扣非净利润同比上升36.18%，主要系评释期内公司抓续优化家具结构，全力聚焦小品种板块，家具抓续增量，效益稳步增长所致。　　家具抓续增量，开荒战术性新兴板块。公司具有年产近30万吨特种名义活性剂坐褥智商，公司前三季度主要家具特种功能性及高分子材料名义活性剂产量13.12万吨，销量13.13万吨，平均售价13,102.26元/吨，同比着落1.35%。单三季度公司特种功能性及高分子材料名义活性剂产量4.66万吨，环比+6.64%；销量4.71万吨，环比+7.67%；战术性新兴板块销量1.25万吨，环比+8.64%。战术性新兴板块大类现在包括高端功能性电子化学品板块和功能性新材料树脂板块。公司将功能性电子化学品、UV光固化、湿电子化学品用名义活性剂等干系家具归类为高端功能性电子化学品板块，将新动力胶树脂、MS树脂、聚醚胺等干系家具归类为功能性新材料树脂板块。　　原材料供应雄厚，具备采购管理上风。公司前三季度主要原材料平均采购价离别为：环氧乙烷5,860.08元/吨，同比增长4.55%；环氧丙烷8,091.29元/吨，同比着落6.12%。公司现在已与中国石化、三江化工、宁波镇海真金不怕火葬等公司建立了多年的雄厚勾通关系，这些公司的坐褥安设较多，受安设老师泊车等要素的影响较小，大略保证公司原材料供应的雄厚和填塞。　　出售中科亚安，聚焦特种名义活性剂。为更好地杀青公司发展战术，接续聚焦特种名义活性剂行业，提高筹划后果。公司决定拟以480万元东谈主民币的价钱出售抓有的中科亚安24.6154%的股权，关联东谈主王伟松先生决定以840万元东谈主民币的价钱出售抓有的中科亚安22.3077%的股权。上述股权的受让方均为中天胜，本次往复完成后，中科亚安不再是皇马科技的联营公司。　　盈利预测与投资评级。咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润离别为3.81、4.74和5.93亿元。参考同业业公司，咱们赐与公司2024年21倍PE，对应观点价13.65元，保管“优于大市”评级。风险教导。宏不雅经济周期；安全坐褥预期；原材料价钱波动。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据谋略，中金公司吴頔参议员团队对该股参议较为深刻，近三年预测准确度均值为76.53%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.08亿，凭据现价换算的预测PE为16.07。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增抓评级1家；当年90天内机构观点均价为12.39。

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