（原标题：国元证券股份有限公司对于劲旅环境科技股份有限公司变更部分召募资金用途的核查意见）

国元证券股份有限公司对于劲旅环境科技股份有限公司变更部分召募资金用途的核查意见

一、变更召募资金投资项倡导概述 1. 实质召募资金金额、资金到账时刻 公司于2022年7月向社会公开刊行东说念主民币平凡股（A股）27,848,337.00股，每股刊行价为34.51元，共计召募资金总和为东说念主民币961,046,109.87元，扣除刊行用度140,783,409.87元，召募资金净额为820,262,700.00元。该召募资金已于2022年7月到账。

召募资金使用及结余情况 召募资金2023年12月31日余额系数为69,324.66万元，2024年1-9月份公司累计使用召募资金10,873.19万元，召募资金利息收入扣除手续费净额为1,115.30万元，召募资金2024年9月30日余额系数为59,566.78万元，公司运用闲置召募资金进行现款顾问的金额为40,200.00万元，使用暂时闲置召募资金用于补充流动资金的金额为12,000.00万元。召募资金专户2024年9月30日余额系数为7,366.78万元。

召募资金投资相貌情况 单元：万元 | 召募资金投资相貌 | 召募资金承诺投资总和 | 2024年1-9月份参加金额 | 截止期末累计参加金额 | 截止期末投资程度（%） | 相貌达到预定可使用景象日历 | |------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------| | 城乡环卫相貌配套资金相貌 | 57,026.27 | 7,310.87 | 14,784.55 | 25.93 | 2025年7月 | | 装备制造智商进步相貌 | 17,000.00 | 2,774.16 | 8,488.03 | 49.93 | 2025年7月 | | 环卫车辆和垃圾压缩开发坐褥线智能化升级校正相貌 | 10,000.00 | 2,084.26 | 4,122.94 | 41.23 | 2025年7月 | | 时候中心缔造相貌 | 7,000.00 | 689.91 | 4,365.09 | 62.36 | 2025年7月 | | 颖慧环卫信息化系统升级校正相貌 | 8,000.00 | 788.15 | 1,858.45 | 23.23 | 2025年7月 | | 承诺投资相貌系数 | 82,026.27 | 10,873.19 | 25,131.04 | 30.64 | —— |

注：1、以上召募资金专户余额系数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致 2、“期末”指“2024年9月30日”

二、变更募投资金投资项倡导原因 1. 原募投相貌缠绵和实质投资情况 原城乡环卫相貌配套资金相貌召募资金承诺投资总和57,026.27万元，用于配套城乡环卫相貌资金，以温存公司后续发展中城乡环卫项倡导资金需乞降进步本人抗风险智商。截止2024年9月30日，城乡环卫相貌配套资金相貌召募资金累计参加14,784.55万元，占召募资金承诺投资总和25.93%。

三、新募投相貌情况阐发 1. 相貌基本情况 劲旅环境与云南水泽环境缔造工程有限公司共同组建连合体投标，并于2024年11月1日中标“江川区西片区浑水处理厂及城乡环卫一体化相貌特准研究者招标”（以下简称“江川相貌”）。江川相貌包括浑水处理厂和城乡环卫一体化两部分，相貌总投资（研究权转让价款）为8,013.70万元，劲旅环境按照关连契约规则全额出资组建相貌公司认真运营城乡环卫一体化部分，包含生涯垃圾集合转运、餐厨垃圾集合转运、城区说念路清扫保洁、城区公厕管护和城区绿化管护五个子项内容，该部分投资额（研究权转让价款）为5,007.32万元。

相貌推行决策 （1）推行主体：劲旅环境、玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司 （2）推行地点：玉溪市江川区全区 （3）总投资：5,007.32万元 （4）推行模式：江川相貌遴荐特准研究模式推行，具体以TOT（转让-运营-嘱咐）方式运作，特准研究期限：30年。公司中标后招标东说念主鉴定《初步契约》，公司按照《初步契约》《中华东说念主民共和国公司法》等规则全额出资组建相貌公司，招标东说念主与相貌公司鉴定《特准研究契约》，在特准研究期内按照《初步契约》《特准研究契约》商定按时足额支付研究权转让价款，认真本项倡导运营可贵和顾问。特准研究期届满后，相貌公司按照《特准研究契约》商定将相貌关连金钱及关连职权无偿、竣工地嘱咐给江川区东说念主民政府或其指定机构。

相貌可行性分析 （1）相宜国度生态环境保护的政策导向 2023年，中共中央、国务院发布《对于全面鼓动飘逸中国缔造的意见》，文献要求必须把飘逸中国缔造摆在强国缔造、民族恢复的凸起位置，保握加强生态精致缔造的计策定力，坚韧不拔走坐褥发展、生涯浊富、生态讲究的精致发展说念路，缔造天蓝、地绿、水清的好意思好家园，强调了握续长远鼓动耻辱防治攻坚的伏击性，包括打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化固体废料和新耻辱物治理等。通过本项倡导推行，锚定江川区当今亟需改善的生涯浑水处理、城乡环卫一体化功绩，有助于全面改善城乡环境卫生，搞定城市及农村“脏、乱、差”时势，打造整洁、兴奋、飘逸、精致的宜居环境，从而提高宇宙的得回感、幸福感、安全感。

（2）要素保险条款完善 江川相貌属于存量相貌，相貌公司不存在启动缔造任务，其相貌用地关连手续已承办理完善，运营经过中必要的更新校正，由相貌公司认真完成。

（3）公司具有环卫相貌运营管聪敏商和教学，简略保证项倡导告成推行 公司系集投资运营顾问与装备制造为一体的环卫概述作事运营商，在环卫投资运营顾问作事范畴，累积了丰富的推行教学，培养了一支教学丰富的顾问和研发团队，为公司的市集拓展和相貌运营提供了有劲的支撑。

（2）运营风险 相貌运营经过中，因体式开发竖立不对理、更新不足时、未按圭臬开展运营功课等，可能会影响本项倡导具体运营成果，而导致对项倡导运营治理和项倡导收益产生影响。搪塞顺次：相貌公司在相貌运营时间，严格按照关连时候圭表和操作圭臬，加强对关连业务东说念主员的培训，提高时候水平。

（3）效益风险 本相貌为存量相貌，相貌运营期限较长，运营时间经济风险波及金钱随时刻的当然折旧和磨损，导致其市集价值和使用效力着落；需要按期的可贵和维修，而跟着金钱老化，关连用度可能会加多；可能濒临时候过期和市集需求变化的挑战，导致收益减少；此外，还有东说念主职工资、原材料价钱波动等原因导致相貌运营资本飞腾等要素的影响。需要通过深奥化的金钱顾问和风险适度顺次来妥善搪塞。搪塞顺次：相貌公司积极通过建立稳固的原材料供应链、储备东说念主才、加强数字化管聪敏商等风险适度顺次来妥善搪塞，减少相貌运营时间因短期经济波动影响相貌运营质地。

（4）应收账款风险 该相貌运营周期长，若公司弗成有用管控应收账款范围，并增强公司的研究性现款回收，公司将存在一定的研究风险，影响项倡导普通运营。搪塞顺次：相貌公司加强对相貌可能濒临的资金风险研判，积极筹办可能面对的资金风险搪塞顺次。

四、本次变更部分召募资金用途对公司的影响 本次变更城乡环卫相貌配套资金相貌召募资金用途用于购买城乡环卫一体化特准研究权相貌，支握公司主交易务发展，是公司凭据当今实质研究情况和发展权略，勾通市集拓展情况、公司将来的市集布局权略而作念出的审慎决定，成心于提高召募资金使用效率，不会对其他召募资金投资相貌产生影响，不会对公司的普通坐褥研究产生不利影响，相宜公司及全体股东的利益，同期，本次变更更好地温存公司计策发展的资金需求，促进公司业务永恒发展，为股东创造更大价值。

五、监事会的意见 监事会觉得：本次变更召募资金用途事项是公司凭据计策权略及业务发展实质情况进行的调遣，成心于提高召募资金的使用效率，保险召募资金投资相貌有用推行，不存在毁伤股东利益的情况，相宜关连法律律例的规则，相宜公司的计策发展标的。咱们开心公司本次变更召募资金用途事项。

六、保荐机构核查意见 经核查，国元证券觉得：本次部分召募资金用途变更也曾公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，募投相貌变更系公司凭据实质研究情况所作念出的决定，相宜《深圳证券往来所股票上市法律证明》《上市公司监管指点第2号——上市公司召募资金顾问和使用的监管要求》等关连法律律例的要求。保荐机构对公司本次变更部分召募资金用途无异议。